Тип

Портфель

Тип инвестора

Растущий

Обыкновенные акции

Долгосрочные инвесторы, ищущие рост капитала

Консервативный рост

Голубые фишки, акции крупной капитализации

Агрессивный рост

Акции малой и средней капитализации

Доход от долевых бумаг

Обыкновенные и привилегированные акции

Инвесторы, ищущие доход с условием небольшого роста капитала

Рост и Доход

Акции

Для людей, которые хотят и рост и доход

Фонды облигаций

Долговые

Те, кто ищет текущий доход

Фонды бумаг правительства США

Казначейские бумаги

Те, кто ищет доход и высокую степень надежности

Фонды муниципальных облигаций

Муниципальные бумаги

Те, кто ищет не налогооблагаемый доход

Фонды корпоративных облигаций

Корпорационные облигации высокого инвестиционного рейтинга

Инвесторы, кто ищет доход

Высокодоходные фонды

Облигации спекулятивного уровня (бросовые облигации)

Инвесторы, которые ищут высокого дохода и готовы принять повышенный риск

Сбалансированный фонд

Смешение акций, облигаций, наличного эквивалента (инструментов денежного рынка), которые всегда имеются в фонде

Инвесторы, которые хотят иметь все три класса бумаг одновременно

Фонды размещения имущества

Акции, облигации, денежный эквивалент. Пропорции могут меняться в процентом соотношении, причем пропорции могут падать до нуля

Инвесторы, которые ищут диверсификации имущества по классам внутри одного фонда

Индексные фонды

Бумаги, зеркально отражающие пропорции конкретного индекса

Инвесторы, которые желают иметь пассивную стратегию инвестиций и пониженную плату за управление

Специальные или секторные фонды

Бумаги отдельно взятой индустрии или географического региона

Инвесторы, желающие за большой риск иметь выше потенциал возврата

Иностранные фонды

Зарубежные (Не США) ценные бумаги

Инвесторы, готовые принять экстра риск, но желающие инвестировать за пределы США

Фонды развивающихся рынков

Бумаги стран с растущими развивающимися рынками

Только для агрессивных инвесторов

Фонд денежного рынка

Денежный эквивалент (казначейские векселя, коммерческие бумаги, торгуемые CD и банковские акцепты)

Краткосрочные инвестора, желающие иметь предельную ликвидность и безопасность